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A Kobuleti, cittadina della Georgia, una testa di maiale fu appesa sulla porta di una scuola musulmana che, presa di mira dal fondamentalismo cristiano con il benestare della politica locale, si trova oggi a dover chiudere i battenti...

Beso (Tsotne Barbakadze) ha quattordici anni e vive in un villaggio rurale della Georgia. La sua vita trascorre tra la ricerca di avventure con il suo amico Beka (Soso Tarkashvili), le risse con i bulli della scuola, e le difficili relazioni a casa con un padre invalido ed irascibile ed un fratello …